ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") (ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ("หุ้นกู้")
ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากขนาดสินทรัพย์ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเริ่มประกอบธุรกิจใน วันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2518 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 โดยมูดีส์ BBB+ โดยสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ BBB+ โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูดีส์ สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
---------------------------------------------------
"ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายหุ้นกู้นี้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ"
IM สื่ออุตสาหกรรม เป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเน้นนำเสนอข่าวสารด้านบวก ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ธุรกิจ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้กลุ่ม SMEs ได้มีที่ยืน ได้มีโอกาสได้ใช้ช่องทางเคียงคู่ไปกับผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยได้เติบโตไปพร้อมๆ กัน อย่างยั่งยืน
บริษัท สื่ออุตสาหกรรม จำกัด | 02 11 585 22 | [email protected]
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM
